유유제약(대표 최인석)은 금리가 없는 200억원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다고 22일 밝혔다.

이 회사는 표면이자율 및 만기이자율 제로(0.0%) 금리의 이자 지급없는 파격적 조건으로 CB 발행에 성공한 것이다.

앞서 이 회사는 지난 2013년 신주인수권부사채(BW)와 교환사채(EB)를 제로 금리로 발행한 바 있다.

이번 CB의 만기일은 오는 2023년 6월22일이며, 전환가액은 주당 1만7550원으로 기준 주가보다 10% 비싸게 발행됐다.

투자 기관엔 라이노스자산운용과 무림캐피탈, 포커스자산운용 등이 참여하는데, 라이노스자산운용의 최대주주인 위드인베스트먼트는 2013년 BW와 EB 발행에도 참여했다.

CB 발행으로 조달된 자금은 지난 3월 식품의약품안전처로부터 임상 3상이 승인된 양성전립선비대증 개량신약과 1상을 승인받은 안구건조증 신약 개발과 함께 물류 창고 증축, 대출 상환 등에 사용된다고 회사 측은 설명했다.

이 회사 최고재무책임자(CFO)인 박노용 이사는 "BW, EB, CB 등 연속적인 외부 자금 조달 성공은 기관투자자와의 탄탄한 네트워크와 오랫동안 형성된 상호 신뢰가 바탕이 됐기에 가능했다"며 "안정적 자금 확보를 통해 회사의 미래에 투자할 수 있는 능력을 강화하게 됐다"고 말했다.

박 이사는 "이를 통해 중ㆍ장기적인 기업 가치 상승이 예상된다"고 덧붙였다.